投资银行证券发行、公司并购业务和柜台(guìtái)证券交易工作的流程 投资银行证券发行、公司并购(bìnɡ ɡòu) 业务和柜台证券交易工作的流程 世纪(shìjì) 证券 一、投资银行证券(zhèngquàn) 承销流程 工程(gōngchéng)开拓公司立项对首发公司的辅导申请文件制作公司内核报送发行申请文预审及反应意见初审会审核发审会通过询价及发行申请上市持 续督导世纪证券 1 、工程立项和合同签订 投资银行业务人员向有发行意向的拟上市公司提交工程建议书，与相关人员进行沟通联络，并最终获得对方的认可，聘请我公司为其提供证券发行的承 销保荐效劳的过程 2 、根据所立工程进行尽职调查 根据《投资银行业务立项管理方法》的规定，对发行人进行初步尽职调查，并在尽职调查的根底上，向投资银行业务支持总部审核部提交申请文件，立项审核小组审核通过后，投行业务人员开始正式为其提供效劳。3、进行承 销辅导 对于拟申请首发的公司，如该公司为股份，投行业务人员应与其签署辅导协议，如该公司为有限责任公司，需改制为股份公司后，再与股份公司签署辅“导协议。发行人应该刊登 接受辅导，拟申请首次公开发行股票〞的公告，投行执业人员应组成辅导工作小组对发行人进行尽职调查、标准整改和集中授课，授课结束后，对接受辅导人员进行书面考试。辅导工作结束后，投行执业人员向当地证监局报送工作总结报告，提出辅导评估申请。当地证监局对发行“人进行现场辅导验收合格后会出具 辅导监管报告〞。4 、设计发行方案 发行人应公开披露证监会关于核准发行人首次公开发行股票的通知、招股意向书全文、审计报告、法律意见书、律师工作报告、发行保荐书等文件 5、 定价 上市公司公开发行证券，可询价确定发行价格，也可与主承销商确定发行价格。6 、上市 发行人在获得证监会核准其发行申请后即应向交易所上市公司部申请股票简称和代码，通过各种相关的审核，在证券交易所的交易系统公开发行股票。7 、对承销进行回访 保荐机构对发行人证券发行进行持续监督的职能。 世纪证券 二、公司并购业务流程 制定并购意向企划部初步审核提交投资公司总经理批复与目标企业初步接触企划部并购工程初审报告各有关部门人组成成立专项并购小组并购工程尽职调查投资公司总经理工程提出单位负责人上报尽职调查报告提交企划部编制并购可行性分析报告上报集团管理小组成员、财务处、审计、投资公司总经理、财务、外部专家组等组成评委会投资公司...
