山东新华制药股份有限公司招股意向书A股上市地：深圳证券交易所简称：新华制药代码：0756注册地址：山东省淄博市张店区东一路14号主承销商：天同证券有限责任公司招股意向书公告日期：2001年8月24日中文名称：山东新华制药股份有限公司英文全称：ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited注册地址：山东省淄博市张店区东一路14号A股上市地：深圳证券交易所简称：新华制药代码：0756发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）发行数量：不超过3300万股，其中新股增发不超过3000万股，国有股存量发行不超过300万股。每股面值：人民币1.00元定价方法：本次发行采取在一定价格区间内累计投标询价的方法确定发行价格。询价下限为新华制药2001年盈利预测加权平均后的每股收益乘以30倍市盈率计算；上限为发行前二十个交易日收盘价平均值。根据询价情况，在考虑一定超额认购倍数及新老股东利益平衡的基础上，由发行人与主承销商协商确定发行价格。预计募集资金量：4.8亿元人民币（不含国有股存量发行募集资金部分）。发行方式：1）向参与网下投标询价的机构投资者配售不少于发行总量的20%；2）向参与网上投标询价的投资者发行不超过发行总量的80%；老股东可按10:3比例优先认购，老股东优先认购后的剩余股份由其他投资者认购；3）根据申购结果主承销商可在网下、网上发行数量之间作适当回拨；4）本次发行将不作除权安排。发行对象:在深圳证券交易所开立A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（包括境内法人和证券投资基金）,但国家法律、法规禁止者除外。发行期间：2001年9月3日至2001年10月3日申请上市证券交易所：深圳证券交易所主承销商：天同证券有限责任公司副主承销商：长江证券有限责任公司分销商：西南证券有限责任公司北京证券有限责任公司广州证券有限责任公司发行人律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所财务审计机构：信永中和会计师事务所签署日期：2001年8月22日董事会声明：本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对本发行人所发行股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录第一章、释义…………………………………………………1—1—1—5第二章、概览…………………………………………………1—1—1—6第三章、本次发行概况………………………………………1—1—1—11第四章、风险因素……………………………………………1—1—1—16第五章、发行人基本情况……………………………………1—1—1—26第六章、业务和技术…………………………………………1—1—1—31第七章、同业竞争与关联交易………………………………1—1—1—44第八章、董事、监事、高级管理人员…………………………1—1—1—49第九章、公司治理结构……………………………………1—1—1—54第十章、财务会计信息…………………………………………1—1—1—59第十一章、管理层讨论与分析…………………………………1—1—1—89第十二章、盈利预测……………………………………………1—1—1—94第十三章、业务发展目标………………………………………1—1—1—101第十四章、本次募集资金运用…………………………………1—1—1—108第十五章、前次募集资金运用…………………………………1—1—1—131第十六章、股利分配政策………………………………………1—1—1—133第十七章、其他重要事项…………………………………………1—1—1—134第十八章、董事及有关中介机构声明……………………………1—1—1—139第十九章、附录和备查文件………………………………………1—1—1—144第一章、释义在本招股意向书中，除非另有说明，下列称谓具有如下意义：发行人、本公司、公司指山东新华制药股份有限公司新华集团指山东...
