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各行业公司资金政策与操作策略目录政策与策略美调整经济复苏预期，A股不改牛市格局................................26月CPI、PPI或将止跌回升...........................................8行业与公司银行业：信贷有望继续增长，结构改善提升业绩.........................12钢企兼并重组条例将出，关注主题性投资机会...........................18工程机械行业，有望迎来拐点.........................................21桂林三金:中药OTC细分市场龙头发行市盈率偏高.......................24上实系重组：工商分离关注交易性投资机会............................32纯碱和PVC行业：等待房地产开工复苏.................................35化工行业：关注业绩预增和行业好转的公司.............................40政策暖风频吹下家电业绩走出低谷.....................................43区域经济的春天刚刚来到.............................................47资金与操作7月解禁股数量超前6月总量流通股数量首超限售股....................56Level-2分析板块资金流向及热点.....................................60大阳线调整后超短线统计分析.........................................66上证指数的技术分析.................................................68个人投资组合的构建.................................................72其他市场行业和大宗商品的月度价格动态分析...................................75六月海外市场动态...................................................80海外基金经理交流...................................................851美调整经济复苏预期，A股不改牛市格局陈杏6月市场回顾6月初，美国股市和日本股市都曾创出年内新高，但全球资本市场在美国经济数据欠佳、以及获利回吐压力的作用下，随即开始整理走势，主要股市均出现调整，唯有中国股市一只独秀，截至24日，上涨11%。由于美国市场利率上升，以及美元受到包括中国和货币基金组织在内的诸多方面支持，美元指数本月阶段性反弹，截止24日上涨了1.57%,；在美元上涨、资金避险需求下滑的影响下，本月大宗商品价格指数CRB出现触顶回调走势，最高点位曾达到266，随后开始调整，截至24日，CRB指数略有下滑，收于249，比5月底的253下滑了4个点。其中，原油价格在经济复苏预期刺激下曾一度创出73美元的新高，但随后回落至66美元，截至24日价格与5月底价格基本持平。6月欧美主要国家公布的经济数据显示经济复苏依旧缓慢，这是在意料之中的事情，不过，值得乐观的是：回暖趋势正逐步确立，经济再度恶化的可能性已经非常小。美一季度GDP数据经修正后为-5.7%，较之前的-6.2%稍好；而美国5月份工业产值降幅超过预期，达到1.6%，这主要是由于汽车产业的动荡拖累工业生产活动，剔除汽车的工业产值之后的工业产值下降仅0.9%，降幅大大减缓。成屋销售、零售销售数据均较上月有所好转，但失业人数继续攀升，达到60.8万人，失业率较上月的8.9%提升至9.4%，这一数字有望继续恶化。6月，IMF调降美国经济增长率至-1.6%。欧洲各国的零售销售数据除了英国之外持续好转，同比增幅均较上月有所提升，但工业生产和失业率仍没有止跌迹象。英国5月零售数据降幅大于预期，零售量较前月下降0.3%，较上年同期下降1.1%，英国国家统计局表示，这主要是由于去年同期零售大幅上升所致；而工业产值环比降幅有所收窄这是一个好的现象，在出口订单锐减的压力下能够有此数据，我们认为这是工业生产好转的迹象，对此我们将密切关注。6月，全球股市受到美国负面数据的打击，呈现整理走势，唯中国A股一支独秀。MSCI世界指数下跌1.9%，MSCI金砖四国下跌4.8%，MSCI欧洲下跌1.9%，道琼斯工业指数下跌2.3%。6月中国A股强势上攻6月A股继续强势上涨，虽然有一些负面的经济数据、以及IPO重启的消息，但对经济复苏的强烈预期和市场充足的资金主导了市场的主要趋势，指数只在月中稍作调整，涨势强劲。截止24日，上证指数上涨了11%，成交金额为40600亿元，去除5月两个假期因素的影响后，成交金额比上月同期有所增长。2从板块表现上看...