2012年上海中锐教育投资有限公司非公开发行中小企业私募债券募集说明书证券简称：12沪中锐教投债证券代码：挂牌时间：2012年月承销机构：东吴证券股份有限公司2012年上海中锐教育投资有限公司非公开发行中小企业私募债券募集说明书目录释义........................................................................................................3第一节绪言............................................................................................5第二节发行人情况................................................................................6第三节发行人财务状况........................................................................15第四节本期债券发行概况....................................................................26第五节承销机构与承销安排................................................................29第六节募集资金用途及变更资金用途程序........................................30第七节本期债券转让范围及约束条件................................................33第八节信息披露的方式和具体内容....................................................34第九节偿债保障机制、股息分配政策、债券受托管理及债券持有人会议等投资者保护机制安排..................................................................37第十节担保..........................................................................................52第十一节本期债券风险因素及免责提示............................................57第十二节仲裁或其他争议解决机制....................................................59第十三节发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明..................................................................................................60第十四节发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺..........................................................................61第十五节发行人近三年是否存在违法违规行为................................62第十六节发行人最近三年是否存在重大诉讼事项的说明................63I2012年上海中锐教育投资有限公司非公开发行中小企业私募债券募集说明书第十七节本期债券发行的有关机构....................................................64第十八节其他重要事项......................................................................66第十八节备查文件目录......................................................................67II2012年上海中锐教育投资有限公司非公开发行中小企业私募债券募集说明书释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/公司/本公司/上海教投：指上海中锐教育投资有限公司。本期债券/私募债券：指发行人非公开发行的总额为不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的“2012年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券”。本次发行：指本期债券的非公开发行。承销商/债券受托管理人/东吴证券：指东吴证券股份有限公司。董事会：指上海中锐教育投资有限公司董事会。股东会：指上海中锐教育投资有限公司股东会。债券受托管理协议：指《2012年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券受托管理协议》。债券持有人会议规则：指《2012年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券持有人会议规则》。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券募集说明书》。担保函：指2012年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券《担保函》。承销协议：指发行人与承销商东吴证券股份有限公司为本期债券的发行签订的《2012年上海中锐教育投资有限公司中小企业私募债券承销协议》。发行公告：发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年上海中锐教育投资有...
