香港裕峻地产以嘉裕苑项目入主澳洲上市公司融资方案VIP免费

第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页香港裕峻地产以嘉裕苑项目入主澳洲上市公司融资方案目录一、融资计划的途径及基本目标二、上市公司的基本情况三、注入上市公司的项目的基本情况四、运作方式五、后续项目的注入六、上市公司股票流程表七、工作时间表八、整个计划的费用安排一、融资计划的途径及基本目标以香港裕峻地产有限公司持有的北京嘉裕苑项目部分股权，准备走借壳上市融资的途径。具体方式是在资本市场寻找合适的壳资源，将嘉裕苑项目作价注入壳资源，首先取得一定的控制性股份，同时获得上市公司融资平台，然后向公众发行股票募集资金。第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页初步融资额目标为人民币2~3亿元。二、上市公司的基本情况目前我们找到的壳资源是澳大利亚生科环保集团（SunTechEnvironmentalGroupLimited），简称SCE集团。这是一家澳大利亚上市公司，是以香港为基地的国际投资公司，在美州、欧州、澳州、东南亚地区及中国的32个城市设有分公司或办事机构，主要投资生态环保、生物科技、食品创新等项目，业务范围函盖国际贸易、建材、教育、环保、国际投资等领域，历史上有着良好的经营业绩。SCE公司现阶段的股权结构中，总发行股数为7.97亿股，净资产值为4188万澳元，净资产每股约0.06澳元。其中大股东赵先生持有4亿股，约占50%；长润公司持有1亿股，约占13%；公众持股2.97亿股，约占37%。SCE当前的公司管理上，大股东赵先生没有精力操作该公司，近年来也没有好的项目，目前的股价已经由每股0.20澳元下跌到0.02澳元左右。因此，SCE公司急需新项目的注入，以提振股民的信心，避免股价的进一步下滑。同时，也寻求公司有较为强劲的后续发展能力，回报广大股东和社会。三、注入上市公司的项目的基本情况嘉裕苑项目位于北京市朝阳区将台西路，紧邻首都国际机场、丽都假日饭店、铂丽酒店的高档酒店式公寓，建筑面积92726平方米，由三栋23层、26层、29层的公寓塔楼和一栋会所组成，其中可售房建筑面积约为64554平方米，会所、车位地库等配套设施约28000平方米。该项目已全面封顶，外装已基本完成，正进行内部装修，样板间和售楼处已装修完毕，并正办理开盘销售。此项目由嘉裕房地产开发有限公司负责开发。嘉裕房地产开发有限公司于1998年1月16日经中国政府有关部门批准成立，注册资本人民币15000万元。公司现有股东为通利房地产开发经营公司、香港裕峻地产有限公司、首创置业股份有限公司、裕峻控股集团有限公司。其中通利房地产开发经营公司拥有嘉裕公司5%的股份，香港裕峻地产有限公司拥有嘉裕公司62%的股份，首创置业股份有限公司拥有嘉裕公司20%的股份，裕峻控股集团有限公司拥有嘉裕公司13%的股份。本项目投资成本约为9.734亿元，税前利润总额9.423亿元。截止2008年6月30日，公司净资产为0.3257亿元。经过调整后嘉裕净值为10.9232亿元。具体如下：表一、嘉裕苑项目投资成本预概算表（2007年12月）项目投资预算(元)土地费用211876000.00其中：土地出让金87376000.00拆迁费补偿124500000.00征地费契税等其他前期费用45008878.22其中：规划勘察设计费12675368.12可行性研究费6630000.00七通一平临时建筑费25703510.10第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页代理费及其他房屋开发费574645290.00其中：建筑安装工程费510730000.00附属工程费54448000.00室外工程费9467290.00公共配套141881717.10基础设备建设费141881717.10项目成本973411885.32表二、嘉裕苑项目投资及销售预算表建筑面积可售面积总建筑面积(平方米)92726.0092726.00地上建筑面积(平方米)67700.0067700.00其中：公寓(平方米)64554.0064554.0会所(平方米)3146.003146.00地下建筑面积(平方米)25026.0025026.00地下设施及停车场(平方米)25026.0025026.00可售面积：单位地上面积售价（元/平方米）25500.00400个车位150000.00单位开发成本及费用（元/平方米）：土地出让金1291.00土地补偿1839.00建筑费用5508.00专业费用475.00其他费用929.00...