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1中国成品油市场中国石油化工集团公司经济技术研究院成品油市场分析（一）全球成品油供需现状及预测2005-2011年，世界汽、煤、柴油供应和需求总量分别增长1.1%和1.2%，供应总体保持宽松。2011年世界汽、煤、柴油供应和需求总量分别为25.32亿吨和25.33亿吨。亚太及北美地区是汽、煤、柴油的主要生产和消费地区，2011年这两个地区产量合计约占世界总能力的57.8%，消费合计约占世界总消费量的56.1%，供需相对集中。随着世界炼油能力的较快增长，炼厂开工负荷率将略有下降，从目前的82.2%下降至2015年的81.6%及2020年的81.1%。预计2011-2020年世界汽、煤、柴油需求年均增长1.0%，稍低于供应增速。到2015年和2020年世界汽、煤、柴油需求分别为26.9亿吨和27.8亿吨。2005-2020年全球各地区成品油供需现状及预测如下表所示。表20全球各地区成品油供需状况单位：万吨汽煤柴油地区200520102011201520202010-2020年增长率，%产量中东17290189001973022661279033.97亚太61294737687589786203920372.24前苏联15232153091574219545202092.82非洲790866636517791698283.96拉美20315207372091523810270452.69北美6743470182704046659562117-1.21欧洲4765544491439254273538803-1.36合计2370392500452532682694632779421.062汽煤柴油地区200520102011201520202010-2020年增长率，%需求中东14403174991782419541216112.13亚太61044695757199280793890172.49前苏联9391111661163112830135111.92非洲8767103151045012024135102.74拉美19235240992470927562305672.41北美7453770775702236989465127-0.83欧洲4884847195464534678444541-0.58合计2362252506202533252694272778881.04平衡中东2934140119063077629216.21亚太2504145390554103020-3.12前苏联579740944159667267405.11非洲-858-3652-3982-4065-36810.08拉美1037-3411-3794-3752-35220.32北美-7152-593228-3298-301117.64欧洲-1191-2608-2438-4051-56948.12合计815-580-105-5454从世界各地区成品油供需平衡的结果来看，目前成品油过剩地区主要集中在亚太、前苏联及中东地区，三个地区的过剩总量已接近1.0亿吨，到2020年前，中东和前苏联地区的过剩量还将进一步提高，而亚洲地区的过剩量将稍有下降。（二）我国周边地区成品油供需现状及预测随着亚太、中东和前苏联地区炼油能力的快速增长，其成品油供应能力大幅度提高，目前地区内成品油过剩态势非常明显。预计2011-2020年，亚太和中东地区将分别新增炼油能力1.65亿吨/年和1.23亿吨/年，地区内成品油过剩趋势将更为严重，如下图所示。图122005-2020年亚太地区汽煤柴油供需状况图132005-2020年中东地区汽煤柴油供需状况图142005-2020年前苏联地区汽煤柴油供需状况3对以上三个地区汽煤柴油供需平衡分析后可以看出：区域内供应能力远大于当地汽煤柴油需求，由于未来汽煤柴油产量的增速高于需求量增速，其过剩态势将进一步加剧，这将对我国炼油行业的发展带来严重挑战。（1）日本、印尼、越南、马来西亚是石油产品净进口国日本。2000年，日本炼油能力为2.59亿吨/年，2012年消减至2.14亿吨/年，减少了4500万吨/年，预计2015年后，日本炼油能力继续下降至1.92亿吨/年。2012年日本原油加工量为1.70亿吨，炼厂的开工负荷率约为79%。日本国内石油产品需求呈现下降趋势，2000-2020年日本石油产品供需状况如下表所示。表21日本石油产品供需状况万吨项目2000年2005年2010年2012年2015年2020年产量207402107018405177551590014420进口628558355195548543903820出口98045017401500850425国内需求260452645521860217401944017815印度尼西亚。2000年，印度尼西亚炼油能力为4781万吨/年，2012年扩能至4920万吨/年，尽管印度尼西亚国家石油公司企望新建炼油厂，但2020年前难以投产。预计2020年印度尼西亚仅完成Balikpapan炼厂200万吨/年扩建项目，2015年、2020年炼油能力稳定在5120万吨/年左右。2012年印度尼西亚原油加工量为4175万吨，炼厂的开工负荷率约为85%。长期以来，印度尼西亚一直是亚太地区最主要的石油产品进口国，随着国内石油产品需求的继续稳定增长，在国内供应能力无法有效扩大的情况下，其石油产品...