山西临汾热电有限公司债权计划融资方案书(交通银行携战略合作方长江养老敬呈)交通银行拟组织保险资金通过合作机构长江养老保险股份有限公司(以下简称长江养老)作为产品合作方为山西临汾热电有限公司(简称”临汾热电“)提供债务置换融资支持,经双方初步沟通和长江养老项目入库会议讨论,现提出如下融资方案供临汾热电确认:1、产品类型:保险债权计划,为保险资管协会注册品种2、操作方式:长江养老可设立保险债权计划,将以自有资金和包括企业年金在内的受托资金投资临汾热电下属的基础设施项目,用途主要用于公司目前的债务置换。3、融资规模:不高于13亿元4、偿债主体:山西临汾热电有限公司5、融资期限(可议):期限对融资成本有一定的影响,建议选择6年6、融资利率(总综合成本):暂定5.6%(固定利率)7、还本付息方式(可议):可每季付息,到期一次还本如担心一次性还本压力较大,建议可在产品存续最后两年,按季或半年等额偿还本金。8、增信措施:山西漳泽电力股份有限公司(简称”漳电集团“对债权计划提供不可撤销连带责任担保本担保不进人行征信系统。是否需信息披露由集团根据公司管理规定确定。9、提款安排:每期产品可根据需要分2-3次提款,首笔提款不低于首期注册规模的20%(监管要求);10、操作周期:一般不超过2个月(从临汾热电和漳电集团正式同意叙做本产品开始起算)11、后续推动步骤和操作时间表参考:假设正式同意叙做本产品日为T日。1)T日前,临汾热电将本方案上报漳电集团,取得集团对方案的正式认可后通知长江养老。2)T+7日前,长江养老组织好尽调团队,进场尽调。漳电集团需同步开始推进该产品的担保流程。3)T+14日前,长江养老评审会材料,产品的外评报告(非公开),法律意见等材料准备完毕4)T+21日前,长江养老评审会通过,漳电集团担保获得审批(取得有权机构会议决议)。临汾热电和漳电集团分别开始审批投资合同和担保合同文本。3)T+28日前,双方合同文本达成一致4)T+35日前,双方走完用印流程后,产品上报保险资管协会5)T+49日前,拿到注册通知书(如希望尽快提款,需在拿到通知书前确定提款时间)6)T+56日前,可提款