中国人寿赤峰分公司客户信息资料收集方案完整和准确的客户信息资料是我们服务的源泉,是我们做好客户关系管理工作的基础，是公司在激烈的市场竞争中能否继续保持优势重要因素。因此，客户信息资料收集维护工作是公司一项重要的基础工作。它关系到交叉销售工作能否顺利开展、 关系到公司的服务水平能否进一步提升,关系到公司可持续发展的能力。为认真、扎实、有序、高效的做好这项工作特制订本方案。一、组织领导客户信息资料收集工作要求高、工作量大，尤其在集中收集阶段时间紧、任务重，它涉及到公司业务发展、业管等部门，各公司要牢固树立全局观念,加强配合协作, 按照流程，全力投入 ,形成合力 , 责任到人 ,推动此项工作顺利开展。二、实施步骤客户信息资料收集工作是一个日常性工作，要把客户信息资料收集工作作为一项长期任务常抓不懈,做到规范化、 制度化 ,形成长效机制。客户信息资料收集的指导性目标为: （一） 在 2007 年 12 月 31 日之前完成85% 的《客户信息确认表》回收、录入、审核工作; （二）在 2008 年 6 月 30 日之前 ,完成其余部分的客户信息收集工作。三、收集范围客户信息收集的工作包括对老客户和潜在客户的资料收集。老客户信息主要包括CBPS7 版、CBPS8 版的客户， 涉及的保单包括状态为有效、失效、销户（仅包括有应领未领给付金的已满期保单和永久失效的保单）的个人保单，不包含附加险、老业务、短险、团险保单，也不含退保保单。收集到的客户信息将通过客户服务活动支持系统进行标准化管理， 同时进行及时、 有效地维护和更新相关系统信息。四、收集流程客户信息资料收集流程包括数据提取、打印——〉 信息表发放、销售人员拜访、信息表收集——〉数据录入、审核、回访确认——〉数据导出更新相关系统——〉报表输出等5个部分。整个流程如附表四《客户信息资料收集流程图》所示。各环节操作规程：（一）客户在系统中的信息提取、打印1、流程（1）将数据抽取到客户服务支持系统中，系统根据姓名、性别、出生日期三要素自动分组，对于组内五要素不一致归入待确认组。一个客户为一组。（2）操作人员人工判断、手工确定待确认组的分组归属。为保证打印进度，确认工作已全部由市公司客户服务中心集中完成。（3）确认完成后，根据机构、销售人员打印《销售人员拜访清单》、《客户信息确认表》。（二）信息表发放、销售人员拜访、信息表收集1、流程（1）将《销售人员拜访清单》 、《客户信息确...
