下载后可任意编辑债券承销居间服务协议(企业版)编号： 甲方：法定代表人/负责人： 地址：联系方式：乙方:法定代表人/负责人： 地址：联系方式：鉴于：1、甲方系依法注册并合法存续，具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为能力的企业法人；甲方拟拓宽直接融资渠道以解决资金需求，或优化公司债务结构，以解决其经营进展中的资金需求问题。2、乙方系经中国银行业监督管理委员会批准的国内股份制商业银行，长期服务于商业银行投行业务融资领域，并拥有丰富的企业客户资源和融资服务的专业能力。乙方应甲方的委托，为其提供债券融资领域的投融资撮合且力促甲方与目标合作方签署合作协议的居间服务。为了法律规范双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方本着平等、互利、互信和自愿的原则，经充分协商，达成如下协议。第一条 总则1.1 甲、乙双方在履行本协议过程中均须以中华人民共和国的法律法规为依据，秉持平等互利、诚实信用和自愿的基本原则，忠实履行各自的义务，任何一方均无权要求另一方从事法律法规所禁止的行为。1.2 乙方应以正当、合理谨慎的方式来处理受托业务，体现公平和透明，维护甲方和目标方的正当的商业利益，并保证金融服务合乎法律法规、商业惯1下载后可任意编辑例。第二条 融资居间服务委托方式与服务内容2.1 乙方接受甲方委托，根据甲方的融资需求为其推举专业的债券承销商；或根据甲方的融资需求为其寻找投资者。2.2 甲方委托乙方，拟通过具有资格的目标债券承销商申请发行估计规模为______亿元（以中国证监会或发改委或主管审核部门最终核准的债券额度为准）的“公司债券”或“企业债”等债务融资项目。2.3 乙方在接受甲方委托时，针对甲方的资金需求以及甲方对资金的使用计划，为甲方提供初步的融资方案。2.4 乙方根据甲方认可的融资方案，在委托期间内为其寻找和推介承销商或投资者，并在维护双方正当商业利益的前提下，促成目标承销商或投资人与甲方签订债券承销协议或投资协议。在甲方和目标承销商/投资人签署相关协议前，甲方应与乙方签署相关《确认函》（见附件）。2.5 本合同项下所有通知、信息传达采纳甲乙双方的约定之一执行：1）通过实地会谈纪要、邮件、电话、书面等方式提供等，甲乙双方应留存相关文件、会谈记录和书面通知备查。2）除特别约定外，本协议项下的所有通知均应以书面形式（传真、快递或邮寄的方式）送达对方的指定地址，通知在送达并电话...
