上机报告 课程名称： 客户关系管理 实验项目： 客户关系管理软件——W ISECRM 上机操作 学生姓名： 学 号： 20044070124 班 级： 07- 01 专 业： 信息管理与信息系统 指导教师： 陈 劲 2010 年 4 月 一、实验目的： 通过计算机上机实验加深理解、验证巩固课堂教学内容；增强客户关系管理系统的感性认识；掌握客户关系管理系统分析、开发的基本方法，了解系统的开发过程、步骤；培养学生理论与实践相结合的能力。 二、实验平台： 客户关系管理软件——W ISECRM 三、实验内容和要求： 了解业内主流CRM 软件的基本情况；能够利用相关CRM软件进行企业产品、客户、合作伙伴等信息管理、销售管理系统、数据管理和挖掘，能使用软件进行客户线索、机会的开发和跟踪，并进行业务谈判和订单处理，并能根据客户关系所处阶段进行有针对性地客户维护和管理。 四、实验结果（空间不够可加页）： 1 、基本信息 新增客户 客户积分管理 批量修改字段 客户编码规则自定义 新增联系人 发送短信 2 、行动管理 新增活动、历史记录 新建附件 3 、销售管理 新增机会 新增销售订单： 应收账款管理： 采购： 入库： 出库： 库存调整： 4、营销管理 新增短信： 发送短信： 通过 Internet发送短信： 发送Em ail： Em ail 历史记录： 新增费用： 使用知识库： 5 、分析报表 分析简介： 6、辅助功能 权限设置： 导出 ex cel 文件： 使用窗口设计工具： 修改界面语言： 使界面语言生效： 使用自定义字段： 使用过滤条件： 客户面板选项自定义： 按列分组： 列表操作技巧： 按列分组： 成绩评定 一、教师评价： 评价项目 指标说明 优 良 中 及 差 得分 学习态度 （1 0 分） 遵守纪律，态度认真，按时独立完成实验，善于思考。 实验目的 （1 0 分） 学习自觉性高，实验目的明确。 实验内容 （1 0 分） 前期课程学习基础与效果好，实验内容明确、具体。 实验步骤 （3 0 分） 实验步骤清楚，合理可行。 实验结果 （2 0 分） 实验结果正确，实验报告清晰规范。 实验效果 （2 0 分） 知识掌握程度与实践能力提高程度明显。 备 注 二、评分 综合成绩： 分 （折合等级 ） 指导教师签名： 时间： 年 月 日
