财务规划师的基本职责财务规划师的基本职责 1 职责: 1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表; 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推举合适的理财产品; 3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场 任职要求： 1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先; 2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感; 3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识; 4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训; 5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力 财务规划师的基本职责 2 1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务 2.学习和讨论人寿保险和财产保险，广发银行基础知识 3.负责中国人寿公司产品的销售及推广 4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务 5.根据市场营销计划，完成部门目标 6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划 财务规划师的基本职责 3 职责： 1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务; 2、负责推举保险种类及相关理财产品，并制定保险方案; 3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座; 4、负责参保客户的后续客户服务工作。 任职要求： 1、大专及以上学历，年龄 25 岁以上 2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神; 3、具有良好的心理素养及良好的沟通能力; 4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性 财务规划师的基本职责 4 职责： 1、负责公司产品的销售及推广; 2、开拓新市场,进展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围; 3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。 4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。 任职资格： 1、大专及以上学历 2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先; 3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力; 4、具备一定的市场分析及推断能力，良好的客户服务意识; 5、有责任心，能承受较大的工作压力; 6、有团队协作精神，善于挑战，22-45 周岁。 财务规划师的基本职责 5 1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务 2，学习和讨论人寿保险，财产保险，广发银行基础知识 3，负责中国人寿公司产品的销售及推广 4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务 5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划
