开源客户关系管理系统 SugarCRM 的使用教程 (2024—04—11 13：59：41）转载标签： 开源 crm 源码 客户关系管理 sugarcrm 使用教程 网络公关 网络网络分类: 网络探究开源客户关系管理系统 SugarCRM 的使用教程 一、SugarCRM 系统的权限设置目前系统的权限规则主要体现在以下 3 个方面:1
通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采纳默认的角色权限
但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能，有心的话可以深化讨论一下
通过负责人来控制权限，负责人有三种类型：用户\部门\角色 假如负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取 假如负责人被指定为某个部门，表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户的上级进行存取 假如负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级进行存取 3
通过共享来控制权限，假如负责人指定为某个用户，共享功能才能启用
该用户可以把对某条记录的列表\查看\删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户
二、如何实现上级-下属的管控功能：系统管理-用户管理—用户名-编辑—用户信息一栏中有”经理”选项,选中其直属上级即可
三、如何根据工作内容不同而设定功能面板系统管理—管理应用程序,新增或编辑各应用程序,增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序
注：同一部门可使用多个应用程序
四、SugarCRM 假如完成对数据的分类方法一：利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类
通过保存条件来对查到的数据进行分类，然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据
具体操作方法如下:打开客户列表，并选择查找条件，在出现搜索的结果列表后，点击”保存条件”，在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如"电话来
