【企业案例】某咨询建立完善的产业投资业务流程

建立完善的产业投资业务流程Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)目录• 金新产业投资的工作流程• 附录2Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)金新产业投资的业务流程主要活动时间负责人员最终成品• 项目意向筛选报告• 立项项目名单• 建立广泛的社会、企业关系和良好的外部形象• 积极收集各类信息和数据– 出差报告– 项目意向书• 形成稳定的交易流，提供可能投资项目的信息库• 根据产业投资的投资理念进行迅速筛选• 访谈企业管理层以探寻可能的机会• 判断项目的可行性，对初选项目进行立项• 确定针对行业、企业、管理层和退出的详细调查内容• 全面收集各项数据信息，进行分析整理 ,确定企业有无核心竞争力• 决策交易实施的目标企业和上市公司壳资源对象• 设计现阶段较规范的项目交易结构• 进行价值评估，分析交易产生的现金流预测• 讨论确定项目的展开过程和相应条款• 开展多次谈判以形成交易决策• 具体实施完成投资项目• 设立现阶段较为合适的管理结构• 根据业绩目标实施监控，确保经营业绩的改善• 实现管理层激励和管理层管控1. 交易生成2. 初步筛选3. 尽职调查4. 交易结构5. 投资管理6. 退出变现• 评估退出的时间和价格• 实现有效的业务退出• 根据业务收入进行投资者分成，解散该项投资基金• 日常• 1-7 天• 8-12 周• 4-8 周• 1-2 年• 2-4 周• 合伙人• 合伙人• 项目经理• 分析员• 合伙人• 合伙人• 项目经理• 合伙人• 项目意向• 尽职调查结果• 价值评估• 项目计划 / 合同• 项目进程跟踪• 项目收益分析产品开发3Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)产业投资业务的产生往往经过大量的筛选和分析项目意向示意第一轮初步筛选进入第二轮初选第二轮初步筛选进入尽职调查尽职调查交易谈判802010105523100进入交易谈判完成交易4Delong/010717/SH-LBO process(2000GB)1. 金新应建立稳定的交易流以形成项目意向主要活动时间 / 频率负责人员• 明确金新可能的信息来源• 设计金新对各类信息渠道的价值定位• 明确各类人员收集信息的职责内容• 设计对人员的评估 / 激励机制，以促进信息的收集• 定期 / 不定期的汇总相关信息• 建立标准化的信息数据库，以进行项目筛选和分析– 出差报告模板– 项目建议书调查表• 根据信息收集情况分析各类渠道 / 人员的有效性，进行相应的调整1.1 建立交易信息的收集渠道1.2 积极收...