华西证券成都电子商务部 VIP 理财中心管理手册（二〇〇七年三月）目 录第一章 概述第一节 奋斗目标…………………………………………………………………1第二节 步骤………………………………………………………………………1第三节 服务宗旨…………………………………………………………………1第四节 服务理念…………………………………………………………………1第五节 服务特性…………………………………………………………………1第六节 服务对象…………………………………………………………………1第二章 岗位职责第一节 组织构架…………………………………………………………………1第二节 理财中心总经理岗位职责………………………………………………1第三节 理财中心客户主管岗位职责……………………………………………2第四节 理财中心业务主管岗位职责……………………………………………2第五节 理财中心咨询分析师岗位职责…………………………………………3第六节 附件………………………………………………………………………3第三章 部门制度汇编第一节 理财中心行政管理办法…………………………………………………4第二节 理财中心客户开发管理办法……………………………………………6第三节 理财中心咨询服务点管理办法…………………………………………7第四节 理财沙龙管理办法………………………………………………………10第五节 理财中心外出讲座管理办法……………………………………………11第六节 理财中心 VIP 客户管理办法……………………………………………13第七节 安逸银证帐户俱乐部章程………………………………………………16第八节 理财中心产品制作及发布管理办法……………………………………18第九节 理财中心分析师协会章程………………………………………………20第四章 流程汇总第一节 VIP 客户开发流程………………………………………………………22第二节 流动咨询服务流程………………………………………………………23第三节 理财中心 VIP 客户邮件服务流程………………………………………23第四节 短信服务流程……………………………………………………………24第五节 电话服务流程……………………………………………………………24第六节 理财中心产品制作流程…………………………………………………24第七节 理财中心产品发布流程…………...
