第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共38页华西证券成都电子商务部VIP理财中心管理手册（二〇〇七年三月）目录第一章概述第一节奋斗目标…………………………………………………………………1第二节步骤………………………………………………………………………1第三节服务宗旨…………………………………………………………………1第四节服务理念…………………………………………………………………1第五节服务特性…………………………………………………………………1第六节服务对象…………………………………………………………………1第二章岗位职责第一节组织构架…………………………………………………………………1第二节理财中心总经理岗位职责………………………………………………1第三节理财中心客户主管岗位职责……………………………………………2第四节理财中心业务主管岗位职责……………………………………………2第五节理财中心咨询分析师岗位职责…………………………………………3第2页共38页第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共38页第六节附件………………………………………………………………………3第三章部门制度汇编第一节理财中心行政管理办法…………………………………………………4第二节理财中心客户开发管理办法……………………………………………6第三节理财中心咨询服务点管理办法…………………………………………7第四节理财沙龙管理办法………………………………………………………10第五节理财中心外出讲座管理办法……………………………………………11第六节理财中心VIP客户管理办法……………………………………………13第七节安逸银证帐户俱乐部章程………………………………………………16第八节理财中心产品制作及发布管理办法……………………………………18第九节理财中心分析师协会章程………………………………………………20第四章流程汇总第一节VIP客户开发流程………………………………………………………22第二节流动咨询服务流程………………………………………………………23第三节理财中心VIP客户邮件服务流程………………………………………23第四节短信服务流程……………………………………………………………24第五节电话服务流程……………………………………………………………24第六节理财中心产品制作流程…………………………………………………24第七节理财中心产品发布流程…………………………………………………24第五章表格汇总第一节行政管理类表一、理财中心总经理职位说明书………………………………………………26第3页共38页第2页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共38页表二、理财中心客户主管职位说明书……………………………………………28表三、理财中心业务主管职位说明书……………………………………………30表四、理财中心咨询分析师职位说明书…………………………………………32表五、理财中心月报………………………………………………………………34第二节协助开发类表六、VIP理财中心客户洽谈预约登记表………………………………………36表七、VIP理财中心客户洽谈登记表……………………………………………37表八、理财需求调查表……………………………………………………………38表九、理财中心VIP客户短信发送记录表………………………………………41表十、理财中心VIP客户短信发送汇总表………………………………………42表十一、VIP理财中心投资理财服务协议书……………………………………43表十二、理财中心VIP客户签约登记汇总表……………………………………46表十三、VIP理财中心现场咨询业务登记表……………………………………47表十四、VIP理财中心现场咨询服务点业务汇总表……………………………48表十五、VIP理财中心现场咨询服务点分析师值班表…………………………49表十六、华西证券成都电子商务部VIP理财中心流动咨询服务申...
