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光模块行业分析AIGC革命拉动光模块需求ChatGPT横空出世，引领新一轮技术革命ChatGPT火爆出圈，标志AI技术取得突破性进展。2022年11月30日，OpenAI发布了对话式AI新模型ChatGPT（ChatGenerativePre-trainedTransformer），模型使用了Transformer神经网络架构，通过维基百科合海量真实语料库的数据训练，可以实现包括基于人机交互的问题回答、文本写作以及代码编写等功能，非常接近人类交互水平，ChatGPT的面世标志着AI技术取得突破性进展。ChatGPT可实现商业化落地，未来各领域应用有望全面爆发OpenAI推出付费试点订阅计划ChatGPTPlus；微软推出全新AI搜索引擎Bing和Edge浏览器。根据钛媒体报道，2月8日微软宣布推出集成ChatGPT的全新Bing搜索服务和集成AI辅助的Edge浏览器。AI进入大模型时代，算力和数据需求爆发式增长算力迭代加快：在深度学习出现之前，平均算力翻倍时间为21.3个月，而深度学习出现后，平均算力翻倍时间缩短至5.7个月；大模型参数量、训练数据量激增：GPT-3模型参数量增长超过100倍，达到1750亿。从GPT2到GPT3，训练数据量从5GB增长到45TB，增长近万倍。AI大模型的普及，将为光模块需求带来巨大增量据估计，ChatGPT大模型对GPU的需求量预估约2万颗，未来迈向商用将达到3万颗；参考英伟达GPUH100网络架构，平均单个GPU大约可对应5个光模块；AI大模型的普及，将为光模块需求带来千万量级增量。光模块市场及发展趋势光模块应用及市场：2026年176亿美元，数通是最大市场市场空间：光模块的市场规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元，其中数通是最大的细分市场。光模块主要应用场景可以分为三大块：1.无线回传；2.电信传输；3.数据中心；数通领域：数据中心内部互联的光收发模块需求从25/100G向200/400G/800提升，数据中心之间互联带动中长距离、高速率光收发模块及光传输子系统的需求；光模块应用场景：无线回传、电信传输无线回传：5G网络前传主要使用10G、25G光收发模块，中传主要使用50G、100G、200G光收发模块，回传主要使用100G、200G、400G光收发模块。电信传输：电信光传输网络主要包括骨干网、城域网及宽带接入网络等细分领域。光模块市场格局：中国企业逐渐主导全球市场2010年外资主导光模块市场；2016年开始，中国企业迅速崛起；2021年，中国本土光模块公司主导全球市场，全球前十大光收发模块厂商中，有五家是中国企业。技术演进趋势1：高速率&低功耗，光模块速率向800+G演进数据中心交换芯片吞吐量持续提升，需要匹配更高速率光模块。自2019年，包括亚马逊、谷歌等北美超大型数据中心内部互连已经开始商用部署400G光模块，国内数据中心预计到2022年也将实现400G规模部署。数据中心交换芯片吞吐量在2023年预计将达到51.2T，2025年后将达到102.4T。更高速率的800G/1.6T光模块将被逐渐需要。低功耗的性能要求将驱动800G光模块占比大幅提升。高速率模块还具有相对较低的功耗，其中400G光模块的早期功耗约为10-12W，预计长期功率在10W左右，而800G光模块的功耗约为16W左右。技术演进趋势2：硅光集成是光模块未来的重要演进方向硅光集成在峰值速度、能耗、成本等方面具备显著优势。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。硅光解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，因而是光模块未来的重要发展方向之一。硅光模块占比有望大幅提升。在超400G的短距场景、相干光场景中，硅光模块的低成本优势或许会使得其成为数据中心网络向400G升级的主流产品。根据预测，全球硅光模块市场将在2026年达到近80亿美元，有望占到一半的市场份额。技术演进趋势3：光电共封装（CPO）将在AI服务器逐步普及CPO可降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本并实现高度集成。CPO指的是交换ASIC芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。CPO的发展才刚起步，从1.6T开始，传统可插拔速率升级或达到极限，后续光互联升级可能转向CPO方案。2027年CPO占比30%。CPO技术最大的应用场景是在HPC和AI簇领域的CPU、GPU以及TPU...