唐僧师徒四人前往西天取经，艰难跋涉，来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾，善用伎俩，阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞，她幻化成村姑但被孙悟空识破，后又变成一个老妪，又被孙悟空识破。白骨精使了个解尸法，出化了元神，留下一个假尸首打死在地上唐僧生气：悟空你疯了，连伤两命，孽徒啊！随后，撵走悟空，师弟们求情留下悟空。白骨精又摇身一变，变成了一位白发老翁，假惺惺的拄拐行到唐僧身边，试图通过寻妻女的借口来蒙骗唐僧。又被一眼识破随即论头一棒。打的白骨精尖叫一声现出原形。地上呈现出一堆白骨，白骨上刻着字“白-骨-夫-人”。三打白骨夫人悟空说完折了贬书，留于袖中，拔下三根毫毛变作三个分身，与真身一同围住师父下拜。悟空忍气告别师父，驾云径回花果山。正暗自伤神时，忽然听到水声。大圣在半空中看，原来是东海潮发的声音。想起唐僧，泪水止不住的流下，停下来，许久后，方才离去。唐僧仍闭目念经，沙僧与八戒久久凝视这大圣离开的方向，听到了一声浅浅的叹息.......
