上证 深证 备案条件 (一 )发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司； (二 )发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3 倍； (三 )期限在一年(含 )以上； (四 )本所规定的其他条件。 （一）发行人不属于房地产企业和金融企业； （二）发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门已与本所签订合作备忘录； （三）期限在3 年以下； （四）发行人对还本付息的资金安排有明确方案。 （一）发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公 司； （二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍； （三）期限在一年（含）以上； （四）本所规定的其他条件。 备案材料 （一）私募债券备案申请函及备案登记表； （二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件； （三）发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议； （四）私募债券承销协议； （五）私募债券募集说明书； （六）承销商的尽职调查报告； （七）本期私募债券意向发售对象的情况； （八）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则； （九）发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告； （十）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书； （十一）发行人全体董事、监事和高级管理人员保证发（一）备案登记表（内容与格式见附件1）； （二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件； （三）发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议； （四）私募债券承销协议； （五）私募债券募集说明书（内容与格式见附件 2）； （六）承销商的尽职调查报告，包括但不限于以下内容： 1、发行人的基本情况和实际控制人情况； 2、经营范围和主营业务情况； 3、公司治理和内部控制情况； 4、财务状况及偿债能力； 5、信用记录调查； 行申请文件真实、准确、完整及接受本所自律监管的承诺书； （十二）本所规定的其他文件。 6、所募资金用途； 7、增信措施安排和提供信用增进服务的机构资信状况（若有）； 8、或有事项及其他重大事项情况。 （七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则； （八）发行人经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务 所审计的最近两个完整会计年度的财务报告； （九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书； （十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对备案申请文件真实性、准确性和完整性的承...
