1、曹操假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文。十七路诸侯群起响应，共推袁绍为盟主，以孙坚为先锋，合兵向京城进军。2、袁绍与公孙瓒相约，联合进攻韩馥。赵云本是袁绍部将，见其无忠君救民之心，于是投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚与刘表有嫌怨，起兵攻打荆州，结果中计而死。3、王允和貂婵离间董卓与吕布。王允等人将董卓骗进城中刺死。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠起兵进犯长安。 4、在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军土放归务农，又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东。5、势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。黄巾军把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘备求助。 6、吕布兵败后投靠刘备，张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。献帝采用了杨彪的反间计，李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝，幸得董承、杨奉救驾，准备再回东都洛阳。7、袁术起兵攻刘备，吕布辕门射戟，既救了刘备，也避免了唇亡齿寒的局面。曹操起兵讨伐张绣，张绣不战而降。张绣因曹操霸占了张绣婶母，怒起杀心，在贾诩的谋划下，夜袭曹操。曹操幸得典韦拼死相救逃脱，典韦与曹操长子曹昂却死于乱军之中。8、刘备恐曹操猜忌，每日种菜消遣。曹操青梅煮酒，论天下英雄只有刘备和他两人。刘备担心久在曹操身边生变，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操马上意识到自己放虎归山了，急忙派人去追。刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死，刘备乘机占领了徐州。为了除掉刘备，曹操命陈登为内应。陈珪、陈登父子向刘备告密，关羽杀了车胄。9、袁绍得知孙策接受曹操的封号，怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌。曹操缺粮，困难重重，不敌对方，退至官渡扎下营寨。曹操毅然采用了许攸的计策，亲自带兵夜袭乌巢，烧毁了袁军的粮草。袁绍全面溃败，只带着八百单骑，回到冀州。 10、 刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑，劝刘表要防备，并与弟蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设宴，请刘备赴会，欲谋陷害。在宴会上，伊籍告密，刘备单骑跃马过檀溪，仓惶而逃。11、刘备马跃檀溪脱险后，遇见水镜先生，向刘备推荐了伏龙、风雏，于是刘备日夜盼望得到二人。在遇到二人之前，刘备遇到了单福（徐庶），拜为军师。12、诸葛亮送给刘备一幅西川四十一州的地...
