第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页客户理财需求情况调查表注：其中*为必填项目，谢谢合作！本调查仅供研究论文专用，本人承诺绝对不会对外泄露！如有任何疑问请马上联系！东华大学旭日工商管理学院张翠萍（MP：13564415190，Email：Jennyz@vip.qq.com）======================================================================基本情况信息：姓名*性别*男女婚否*是否年龄*工作年限*学历*电话*地址毕业学校专业行业*职务*城市*背景调查：1.您的家庭平均年收入多少元（人民币）？5万以下5-20万20-50万50-100万100-300万300万以上2.您的理财投资（储蓄存款除外）占家庭总收入的比例？10%以下10%-25%25%-50%50%以上3.您的生活支出占家庭总收入的比例？10%以下10%-25%25%-50%50%以上4.您的理财最主要目的是？合理安排收支资产保值、抵御通胀资产快速增值医疗、养老提高生活质量其他第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页============================================================================================================================================（注：第三方理财机构——独立于现有的金融产品提供机构，从客户的角度出发，给客理财经验调查：5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验？A.没有经验B.少于2年C.2至5年D.5年以上6.过去的一年您都做了哪些理财投资？储蓄债券基金保险信托黄金实物股票外汇期货房产收藏彩票其他7.您理财投资的时候，通常如何做决定？亲朋介绍媒体网站专家介绍自己判断金融机构营销人员金融机构理财师讲座论坛道听途说其他8.您如何评价过去的投资经历（金额方面）？盈多亏少盈少亏多盈亏差不多9.您认为您的投资判断准确性如何？准确多失误少准确少失误多都差不多10.过去一年投资收益如何？小于50%盈利大于50%盈利小于50%亏损大于50%亏损理财机构的选择：11.您通常会选择以下那些金融公司的理财产品？银行证券保险信托私募第三方理财机构第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页户提供独立、客观、公正的理财咨询意见的专业理财咨询服务的机构。）（服务人员专业性、操作方便性等各个方面）：：（注：第三方理财机构——独立于现有的金融产品提供机构，从客户的角度出发，给客户提供独立、客观、公正的理财咨询意见的专业理财咨询服务的机构。）12.您选择该机构的原因？营业网点多可信度高品牌形象和实力服务态度好独立专业的理财意见办理业务方便简单收益率高收益稳定其他13.（1）您对目前提供理财产品的金融机构的服务是否满意？非常满意比较满意满意不满意非常不满意原因服务不好不够专业不够客观操作不便销售机构与产品机构有利益关联不独立其他（2）您对目前的金融机构的理财产品的收益性是否满意？非常满意比较满意满意不满意非常不满意原因没有达到预期收益率其他14.您希望金融机构在提供理财产品和服务时能够有哪些方面的改进？一对一服务专业咨询而不只是卖产品客观的根据我的需求分析便捷的操作终端增加有特色的产品提供其产品的操作记录增加培训和辅导讲座其他15.如果专业的第三方理财机构来为您的提供投资建议，您是否会采纳？会采纳部分全部会采纳多方面判断后才能决定不采纳16.（1）您会选择专业的第三方理财机构的理由？服务好朋友推荐媒体宣传理财产品多第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页======================================================================全面诊断财务需求独立、专业、客观的咨询意见全新的体验其他（2）如果第三方理财机构给您带来了服务增值，您会愿意支付咨询服务费吗？愿意不愿意看是否合理才能决定理财产品调查：17.您购买过哪些种类的基金？没买过股票型基金债券型基金货币型基金指数型基金ETF基金FOF基金开放式基金封闭式基金其他18.您对期货的认识？不了解希望了解风险太大跨市场保值曾投资过有指导可能会配置一部分经常投资其他1...
