第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页適合企業經營、高階幕僚、財務稽核人員及法務人員等研習之課程【新世代商務合約系列研習班】企業海外融資相關法律合約之說明及應注意事項(第一期)﹝課程目標﹞1.因應企業國際化腳步加速，公開發行公司、興櫃及股票上市上櫃公司等透過國際資本市場籌集中長期資金，以為企業財務規劃必然的考量與規劃。2.本課程有系統講解企業海外融資（歐洲可轉換公司債）之作業流程，以及相關法律作業中，發行公司應該注意的重點及法律文件、合約重要條款意義等，讓學員充分掌握法律風險及合約文件擬定之關鍵與權益保護，減少不必要之法律糾紛。〔課程重點〕1.發行ECB之流程2.相關法律文件之介紹:發行公司與券商之委任函(EngagementLetter),與受託機構之委任報價函(FeeProposalandAcceptanceLetters),時程表(Timetable),公開說明書(OfferingCircular),發行公司與承銷商、受託機構所簽署之相關合約(Agreements),送達代收人之委託函(ProcessAgentAppointmentLetter),交割事項之備忘錄(ClosingMemo)等3.承銷合約(SubscriptionAgreement)之重點分析(1)債券之發行OfferingoftheBonds(2)聲明與保證RepresentationsandWarranties(3)承諾事項Covenants(4)承銷費CommissionandConcession(5)費用及支出CostsandExpenses(6)交割事項Closing(7)交割前應履行事項ConditionsPrecedent(8)銷售禁止事項SellingRestrictions(9)補償責任Indemnification(10)終止條款Termination4.受託契約(TrustDeed)之重點分析第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页(1)債券之金額及付款AmountoftheBondsandCovenanttoPay(2)債券之形式FormoftheBondsandCertificate(3)印花稅StampDutiesandTaxes(4)轉換權利之相關承諾CovenantsrelatingtotheConversionRight(5)轉換權利之相關通知NoticesrelatingtotheConversionRight(6)轉換價之調整AdjustmentstotheConversionPrice(7)一般性承諾條款GeneralCovenants(8)受託人之報酬及補償RemunerationandIndemnificationoftheTrustee(9)受託人應負之過失責任TrusteeLiableforNegligence(10)合約之修正Modification(11)準據法GoverningLaw5.代理契約(PayingandConversionAgreement)之重點分析(1)債券之查證AuthenticationofGlobalCertificate(2)發行公司之付款PaymentbytheCompany(3)代理人之付款PaymentbytheAgents(4)轉換Conversion(5)提前贖回EarlyRedemption(6)債券之註銷CancellationofBonds(7)替代債券之發行IssueofReplacementCertificates(8)轉換代理人之職責DutiesoftheTransferAgents(9)註冊代理人之職責DutiesoftheRegistrar(10)註冊代理人之相關文件DocumentsandCertificatesfortheRegistrar(11)債券之相關資訊及法規InformationandRegulationsConcerningtheBonds(12)報酬Remuneration(13)代理人之變更ChangesinAgent〔授課老師〕歐陽嘉璘(美國律師)現職:協合國際法律事務所經歷:曾任紐約Brown&Wood法律事務所律師學歷:國立台灣大學法律系,美國紐約大學(NewYorkUniversity)法學碩士〔課程時程〕10月5日星期二(2:00-5:00PM)，三小時。〔適合對象〕企業經營、高階幕僚、法務人員、財務稽核人員或金融專業人員等，有興趣研究之社會菁英。〔學費項目與方案〕1.報名費：每人新台幣300元，文化校友與舊生免報名費。第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页2.學費：每人新台幣1,800元，9月29日（星期三）前完成報名與教費及同一單位二人(含)以上報名與繳費者，每人學費新台幣1,600元。〔學員人數〕每班45人為上限，未達20人主辦單位有權決定是否延期或不開班。〔上課地點〕文化大學推廣教育部建國分部(台北市建國南路二段231號)﹝報名方式﹞方式一：現場報名方式二：通訊報名方式三：ATM轉帳※填妥報名表後，請至台北市建國南路二段231號一樓服務中心繳費。※辦理時間：星期一至星期六9:00AM-9:00PM及星期日9:00AM–5:00PM※請填妥報名表後，連同郵局匯票或即期支票以限時掛號寄至106台北市建...
