下载后可任意编辑01签约时期1、及时收集和猎取业务托付意向。2、依照项目情形，确定是否进行前期调查。3、依照托付方的要求，确定是否出具承诺函或项目建议书。4、双方正式进行业务托付洽谈。5、签署协议。预备时期1、组建项目组、制定筹划项目打算。2、收集和整理筹划项目所需要的法律法规及其它相关政策文件。3、向托付方提交或沟通筹划项目所需要提供的资料清单、筹划项目打算及其它需要协商确定的示意。4、初步拟订访谈提纲。调研时期1、听取托付方情形介绍，摸清托付方的目的需求及期望。2、调查访谈，了解业务流程，记录并分析业务流程。3、取得资料并进行审查。4、进行资料数据综合分析和风险评判。5、确定存在的咨询题及其性质；确定筹划点、筹划空间及思路。6、依照需要与托付方交换意见。报告时期1、项目经理拟订初步方案。2、单位内部分析讨论、审核。3、正式报告定稿并签发。4、提交报告并协助实施。5、方案实施成效评估。6、项目总结评判。讲明：
