终稿个人优质客户关系管理系统(PCRM)、金钥匙理财专家支持系统(CFE)重点功能及常见问题知识手册VIP专享VIP免费

个人优质客户关系管理系统（PCRM）、金钥匙理财专家支持系统（CFE)重点功能及常见问题知识手册（V1.0) 区分行个人金融部 2011.10 内蒙古自治区分行个人金融部 2 目 录 前 言 .................................................................... 5 第一章 个人优质客户关系管理系统（PCRM) ...................................... 6 1.1概述 ..................................................................... 6 1.1.1 系统用户 ............................................................. 6 1.1.2 客户定义 ............................................................. 6 1.1.3 金融资产定义 ......................................................... 7 1.1.4 潜力客户、目标客户的准入和退出标准 ................................... 7 1.2 PCRM系统重点功能 ........................................................ 8 1.2.1 查询个人贵宾客户清单 ................................................. 8 1.2.2 指派流程 ............................................................ 13 1.2.3 签约流程 ............................................................ 18 1.2.4 查询客户资料及金融资产 .............................................. 25 1.2.5 查询单一客户级别 .................................................... 26 1.2.6 主管查看客户签约情况 ................................................ 27 1.2.7 查询贵宾卡发卡情况 .................................................. 30 1.2.8 客户交接管理功能 .................................................... 34 第二章 金钥匙理财专家支持系统（CFE) ....................................... 44 2.1概述 .................................................................... 44 2.1.1 系统简介 ............................................................ 44 2.1.2 功能简介 ............................................................ 45 内蒙古自治区分行个人金融部 3 2.2 CFE系统的重点功能 ...................................................... 47 2.2.1 实时查询客户金融资产 .................................