——文章来源网，仅供分享学习参考1 银行营销个人年终工作总结【范文二】回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩， 但也还存在一定的不足。 在我行进行网点转型， 提升服务质量，加强网点营销。 我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展， 开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。 我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。一、 20xx 年具体工作总结客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm 系统，重点发展 vip 客户，新增 vip 贵宾客户；2.进一步收集完善客户基础资料， 运用银掌柜 crm 系统将客户关系管理， 资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息——文章来源网，仅供分享学习参考2 对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；3.加强了宣传， 通过报社、移动短信， 展版张贴，led 横幅等方式传递信息，起到一些效果；4.结合市场客户投资理财需求， 按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况在省分行的高度重视下， 今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受xxxxafp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年 x 月通过了全国组织的afp 金融理财师资格认证考试， 并于 x 月取得资格证书；通过 afp 系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质。在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时， 根据不同的客户，适当地配置各种金融产品， 把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it 蓝图培训，不断提高自己业务能力二、存在的不足——文章来源网，仅供分享学习参考3 尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚， 起点较低，使得理财业务发展存在规模较小， 与同业比较存在较大差距， 存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，...
