投资公司组织架构图运作流程阶段步骤目得操作事项责任部门投资项目得选择项目得寻找通过一定渠道,例如自有渠道(个人网络、市场分析、战略合作伙伴、股东),中介渠道(银行、券商、律师/会计事务所、其她专业机构),品牌渠道(公司网站、客服中心)等,寻找潜在得投资项目
流程:① 渠道建立;② 资料初步建立;③ 登记申请项目表;④ 整理项目资料;⑤ 登记进入项目资料库
投资管理部市场营销部客户服务部项目得筛选对潜在得投资项目,进行初步筛选,过滤掉不值得投资得项目,将可能存在投资价值得项目进行立项,以深化调查
筛选得标准主要有:投资规模、行业、进展阶段、产品、管理团队、投资区域等
流程:① 缩写项目基本情况报告;② 项目初评;③ 编写项目初步筛选报告;④ 进一步评估;⑤ 立项登记
投资管理部尽职调查对经过初步筛选保留下来得项目进行详细得调查,并深化了解,以确定项目就是否具有投资价值
调查对象:企业实地考察、会见管理团队、业务伙伴与前投资者、潜在客户与供应商、技术与行业专家、银行/会计师/律师/券商、竞争对手等
调查内容:企业过去得进展背景、历史记录,现在财务状况、经营状况、销售以及运营状况等,以及未来得进展前景与展望等多个方面
其中,财务状况、经营状况与进展愿景就是最重要得调查内容
调查措施:组建一支高效得尽职调查团队、借助中介机构得专业技能、加强对尽职调查得重视与参加
流程:① 组建项目团队;② 制定尽职调查计划;③ 内外部调查;④ 形成调查报告初稿;⑤ 投资委员会反馈意见;⑥ 撰写尽职调查报告
投资管理部法律事务部财务部人力资源部投决委员会项目评估实行一定得方法,对投资项目价值进行评估,以进一步确定目标企业就是否值得投资,并为融资资金量得确定奠定基础
流程:① 项目可行性报告得撰写;② 项目风险分析及评估;③ 自身实力与融资能力评估;④ 风险控制委员会评估;⑤ 超出委员会权限得交由董事
