2011年《证券发行与承销》第十一章-外资股的发行VIP免费

第十一章外资股的发行了解境内上市外资股投资主体的条件。熟悉增资发行境内上市外资股的条件。熟悉境内上市外资股的发行方式。熟悉H股的发行方式与上市条件。熟悉企业申请境外上市的要求。了解H股发行的工作步骤以及发行核准程序。熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的条件。熟悉境内上市公司所属企业境外上市的具体规定。了解外资股招股说明书的形式、内容、编制方法。熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。第一节境内上市外资股的发行1、B股的定义2、上市外资股的条件：发起人认购总股本不少于公司拟发行股本总额的35%3、申请增资发行境内上市外资股的条件：公司净资产总值1.5亿，从前一次申请到现在没发生问题；连续三年盈利4、聘请中介的相关问题5、向境外投资者募集股份的股份有限公司通常以发起方式设立第二节H股的发行与上市1、H股的发行方式：公开发行＋国际配售2、内地企业在中国香港发行股票并上市的股份有限公司应满足的条件：盈利和市值3、公众股持有股份市值和持股量的要求第三节内地企业在香港创业板的发行与上市1、运作的历史要求P3092、市值要求3、公众持股市值与持股量的要求第四节境内上市公司所属企业境外上市1、上市公司所属企业申请境外上市，应当符合的条件P310第五节外资招股说明书的制作1、外资照顾说明书是邀约邀请第六节国际推介与分销1、预路演的介绍2、路演的推介3、发行准备的便利性因素《证券发行与承销》第11章习题一一、单项选择题1、上市公司所属企业申请境外上市，上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过所属企业到境外上市前总股本的（）。A、5%B、10%C、15%D、20%2、H股控股股东必须承诺上市后（）个月内不得出售公司的股份，并在随后的6个月内控股股东可以减持，但必须维持控股股东地位，即（）的持股比例。A、6，20%B、12，30%C、6，30%D、12，20%3、已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，（）。A、公司净资产总值不低于1、5亿元人民币B、公司净资产总值不低于1亿元人民币C、公司总资产值不低于1、5亿元人民币D、公司总资产值不低于1亿元人民币4、国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后向中国证监会提出境外上市申请。净资产不少于（）亿元人民币，过去1年税后利润不少于（）万元人民币。A、5，5000B、4，6000C、3，500D、2，6005、内地企业在中国香港发行股票，新申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为（）万港元。无论任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少（）。A、3000，25%B、5000，20%C、3000，20%D、5000，25%6、高持股量股东是指配售及资本化发行后有权行使本公司股东大会（）或以上的投票权而且不是上市时管理层股东的那些股东。A、3%B、5%C、10%D、15%7、境内上市外资股采取记名股票形式，（）。A、以人民币标明面值、认购、买卖B、以外币标明面值、认购、买卖C、以人民币标明面值，以外币认购、买卖D、以外币标明面值，以人民币认购、买卖8、以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过（）亿元人民币的。其拟向社会发行股份的比例达（）以上。A、5、20%B、5，15%C、4，20%D、4，15%9、内地企业在香港创业板发行与上市，上市时的管理层股东及高持股量股东于上市时必须最少共持有新申请人已发行股本的（）。A、20%B、30%C、35%D、50%10、我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取（）方式。A、全部网上定价发行B、配售C、网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合D、部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行11、H股的发行方式是（）。A、定向发行B、国际配售C、公开发行D、公开发行加国际配售12、国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，向中国证监会提出境外上市申请。按合理预期市盈率计算，筹资额不少于（）万美元。A、1000B、2000C、3000D、500013、上市公司所属企业境外上市时会聘请财务顾问，财务顾问尽职调查以确保公司境外上市之后仍保持独立的持续上市地位，保留的（）具有持续经营能力。A、全部资...