并购重组┃最新过会 1 0 家企业并购重组方案汇编 1．浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 收购方：浙江众合机电股份有限公司 标的公司：浙江海拓环境技术有限公司 业绩承诺及补偿 超额完成业绩的奖励 重大资产重组 关联交易 是 否 否 否 交易方案：本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分，具体方案为：本公司以发行股份及支付现金为对价，向楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等 6 名自然人购买其所持有的海拓环境 100%股权；同时，本公司以非公开发行股份的方式向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。 根据坤元评估出具的坤元评报[2014]149 号《评估报告》，截至2014 年4 月30 日，海拓环境账面净资产为 4,372.66 万元，资产基础法下的评估值为 7,174.07 万元，评估增值2,801.41 万元，增值率64.07%；收益法下的评估值为 24,739.13 万元，评估增值20,366.47 万元，增值率465.77%；最终评估结论采用收益法评估结果，即为 24,739.13 万元。在本次评估的基础上，经交易各方协商确认，本次交易标的海拓环境 100%股权的交易价格为 24,700 万元。 配套融资总额不超过本次交易总金额的 25%。根据交易各方确定的标的资产的交易价格，本次配套融资总额不超过 8,230 万元。 本次配套融资的发行对象为不超过 10 名的投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。 本次募集的配套资金拟用于支付中介机构费用、本次交易现金对价和海拓环境项目建设。其中约1,100 万元用于支付本次交易中介机构费用，5,928 万元用于支付本次交易的现金对价，剩余约1,200 万元以增资海拓环境的方式用于“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目”。 2．河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 收购方：河南太龙药业股份有限公司 标的公司：北京新领先医药科技发展有限公司、杭州桐君堂医药药材有限公司 业绩承诺及补偿 超额完成业绩的奖励 重大资产重组 关联交易 是 是 否 是 交易方案：太龙药业拟发行股份及支付现金购买吴澜、高世静合计持有的新领先 100%股权，发行股份购买桐...
