（画外音，1904 年，复杂的世界格局风云变幻
无数发生了资产阶级革命的国家都愈发强大起来
强大了，便想到扩张
而未发生变革的、陈腐制度下的弱国便在他们的侵略下一个接一个的土崩瓦解，沦为趾高气扬的殖民者的土地
东亚岛国日本，原本是毗邻欧亚大陆的贫瘠、落后的国家
明治维新之后，日本登上了飞驰的资本主义列车，一跃成为东亚强国
野心勃勃的统治者把侵略的矛头指向中国
轰轰烈烈的甲午战争随着北洋水师的覆灭而告终，一纸《马关条约》将中国一步一步化为帝国主义侵略者的殖民地，一时间，有着五千年文明史、曾经在古老的世界上傲踞群雄的中国，犹如经历着一场猛烈的暴风骤雨，风雨飘摇，危在旦夕
然而，此时的中国，究竟在做些什么呢
）（地点：东京上野公园
画外音：戊戌之失，令人愤慨而无奈
祖宗之法固然当变，可变向何方
农工、医药之学，乃人之根本，救国以人之根本，当为明道
求学不易，自当把握其时，可以拯黎民于水火，全余报国之志
）（两日本人上，对花下一群大辫子的中国人指指点点
）日甲：看哪，支那人
看他们那辫子，哈，哈，真漂亮
日甲：瞧他们多么得意
日乙：一群浑浑噩噩的家伙
日甲：看呀，他们还在向我们展示那健美的身躯呢
啐，有了那标致得很的辫子，他们便以为自己可以做大臣了
“”（周树人循声看去，一群梳着辫子的 清国留学生 正在樱花树下嬉戏打闹，声音大得震天，不觉吸引了许多路人的目光
他们纷纷这样嘲骂着，那些人却没有一点反应，仿佛没有听到一般
周面露怒色，但并没有走上前去
）日甲：嘻嘻，哈哈，支那人都是聋子
不，他们听不懂我们在说什么，哈哈，牲口，一群牲口一样的人，他们没有生活目的，天天都可以在酒馆、戏楼和那洗澡的有女人按摩的地……方找到支那人的踪迹，多么好的一群人
多么好的民族
哈哈，哈哈，哈哈哈哈哈（日本人的嘻笑声越来越大
）（周树人画外音：一天天过去，这样恶毒的诅咒吞噬着我的神经
