1A 、麦凯 66 1 （一）、客户 1 姓名、昵称(小名)； 2 职称； 3 公司名称地址、住址； 4 电话(公) (宅)； 5 出生年月日(公）（阴）、出生地、籍贯； 6 身高、体重、身体五官特征(如秃头、关节炎、严重背部问题等) ； 2 （二）、教育背景 7 高中名称与就读期间、大专名称、毕业日期、学位； 8 大学时代得奖纪录、研究所； 9 大学时所属兄弟或姐妹会、擅长运动是； 10 课外活动、社团； 11 如果客户未上过大学，他是否在意学位、其他教育背景； 12 兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度； 3 （三）、家庭 13 婚姻状况、配偶姓名； 14 配偶教育程度； 15 配偶兴趣/活动/社团； 16 结婚纪念日； 17 子女姓名、年龄、是否有抚养权； 18 子女教育、 19 子女喜好； 4 （四）、业务背景资料 20 客户的前一个工作、公司名称、公司地址、受雇时间、受雇职衔； 21 在目前公司的前一个职衔、现在职衔、升职日期； 22 在办公室有何“地位”象征； 23 参与的职业及贸易团体、所任职位； 24 是否聘顾问； 25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系； 26 关系是否良好、原因； 27 本公司其他人员对本客户的了解； 28 何种联系、关系性质； 29 客户对自己公司的态度； 30 本客户长期事业目标为何； 31 短期事业目标为何； 32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途； 33 客户多思考现在或将来、为什么； 细分 140 段来背诵 5 （五）、特殊兴趣 34 客户所属私人俱乐部； 35 参与之政治活动、政党、对客户的重要性为何； 36 是否热衷社区活动、如何参与； 37 宗教信仰、是否热衷； 38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等)； 39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ； 6 （六）、生活方式 40 病历(目前健康状况)
